Créer un client

Pour créer un nouveau compte de client :

Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clientèle | Clientèle.
Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule vue en liste.
Cliquez sur Nouveau et sélectionnez, selon le cas, Client individuel ou Client professionnel.
La vue détaillée de clients correspondante est affichée.
Dans l’onglet Généralités, précisez les informations requises pour le nouveau client.
Pour les clients individuels, indiquez au moins l’ID de client, le prénom, le nom de famille et le courriel/nom d’utilisateur. La date de naissance, la langue préférée, les numéros de téléphone et de télécopie ainsi que la case d’activation et l’ID de client externe sont facultatifs. Pour les clients professionnels, indiquez au moins l’ID et le nom de la société. L’ID de taxation, le secteur d’activité, la description ainsi que les cases d’activation et l’ID de client externe sont facultatifs.
Cliquez sur Appliquer.
Le nouveau compte de client est créé. Tous les autres onglets deviennent actifs.
Précisez, si nécessaire, les informations dans tous les autres onglets.
Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres.