Approuver/rejeter de nouveaux clients

Lorsque l’approbation des clients est activée (voir Approbation des clients), les nouveaux clients doivent être approuvés manuellement pour qu’ils puissent se connecter et passer des commandes dans la vitrine. Lorsque l’approbation des clients est désactivée, les nouveaux clients sont automatiquement approuvés. Dans ce cas, les informations sur le statut d’approbation et la fonctionnalité d’approbation manuelle sont cachées.

Remarque :
Visualiser et définir les statuts d’approbation nécessite le droit d’accès « Gestionnaire de clientèle ».

Les modifications du statut d’approbation suivantes sont possibles:

  • Les clients ayant le statut d’approbation « en suspens » ou « rejetée » peuvent être approuvés.

  • Les clients ayant le statut d’approbation « en suspens » ou « approuvée » peuvent être rejetés.

En principe, il y a deux façons de définir le statut d’approbation des clients : pour les clients dont l’approbation est « en suspens », directement à partir de la liste des clients et des utilisateurs, et pour tous les clients via la vue détaillée du client.

Approuver/rejeter des clients dans la vue en liste

Pour activer le statut d’approbation du client dans la vue en liste:
  1. Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clients | Clients.
    Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule vue en liste. Pour les clients dont le statut d’approbation est « en suspens », la vue en liste affiche le statut d’approbation et les boutons d’action pour modifier le statut d’approbation.
  2. Cliquez sur Approuver dans la rangée du client que vous souhaitez approuver.
    Le statut est activé immédiatement, et le client peut se connecter et passer des commandes dans la vitrine.
  3. Cliquez sur Rejeter dans la ligne du client que vous souhaitez rejeter.
    Le statut est activé immédiatement et le client ne peut ni se connecter ni passer des commandes.
    Conseil :
    Pour approuver ou rejeter plusieurs clients à la fois, vous pouvez tout sélectionner et cliquer sur Approuver/Rejeter en haut de la liste. Intershop Commerce Management applique cette action aux clients dont le statut d’approbation est « en suspens » uniquement.

Approuver/rejeter des clients dans la vue détaillée

Pour activer le statut d’approbation du client dans la vue détaillée du client :
  1. Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clients | Clients.
    Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule vue en liste.
  2. Cliquez sur le nom ou l’ID du client.
    Ceci affiche la vue détaillée du client.
  3. Dans l’onglet Général, sélectionnez le statut d’approbation.
    Ouvrez la liste déroulante Statut d’approbation et sélectionnez l’un des statuts disponibles (Approuvé ou Rejeté).
  4. Cliquez sur Appliquer.
    Autrement, cliquez sur Annuler pour annuler les modifications.