Gestion des devis

Remarque :
Cette fonctionnalité est prise en charge dans l’édition B2X d’Intershop Commerce Management.

Comme indiqué dans Devis, les devis sont utilisés pour « geler » les prix pour un client spécifique et pour une période définissable. Dans le Commerce Management d’Intershop, les opérateurs commerciaux peuvent consulter et modifier les demandes de devis créées par les clients dans la vitrine ainsi que soumettre des devis.

Remarque :
Les tâches décrites dans cette section sont effectuées dans le contexte d’un canal de vente. Il faut que l’utilisateur courant soit attribué comme gestionnaire de compte au client qui a créé les devis (voir Gestion des gestionnaires de comptes pour les clients). En outre, les privilèges d'accès Gestionnaire de catalogue et de produit et Gestionnaire des commandes sont requis, voir Gérer les droits d’accès des canaux.

Afficher tous les devis

Pour consulter les demandes de devis :
  1. Sélectionnez le canal de vente dans la boîte de sélection du contexte.
    Ceci ouvre la barre de navigation du canal.
  2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Commandes | Devis.
    Ceci affiche le panneau de recherche de devis ainsi qu’une liste de tous les devis de tous les clients auxquels vous êtes attribués en tant que gestionnaire de compte.
  3. Cliquez sur l’ID d’un devis.
    Ceci affiche la vue détaillée Devis.

Rechercher des devis

La recherche de devis est disponible à travers la vue en liste de devis. Pour rechercher des demandes de devis :
  1. Sélectionnez le canal de vente dans la boîte de sélection du contexte.
    Ceci ouvre la barre de navigation du canal.
  2. Dans la barre de navigation, sélectionnez Commandes | Devis.
    Ceci affiche le panneau de recherche de devis ainsi qu’une liste de tous les devis.
  3. Spécifiez vos paramètres de recherche.
    Les options de recherche disponibles incluent :

    • numéro de devis,

    • client, et

    • statut du devis (nouveau, proposé, rejeté).

  4. Cliquez sur Rechercher.
    Les résultats sont affichés dans la liste.

Modifier les détails des devis

Conseil :
Vous pouvez modifier et enregistrer les détails d’un devis sans le soumettre au client.

Pour modifier des détails de demande de devis :

  1. Repérez les devis que vous souhaitez modifier.
    Pour plus de détails, voir Afficher tous les devis ou Rechercher des devis.
  2. Cliquez sur l’ID du devis à modifier.
    Ceci affiche la vue détaillée Devis.
  3. Modifiez les informations comme nécessaire.
    Les détails requis incluent :

    • prix proposé,

    • valide à partir du, et

    • valide jusqu’au.

    Le commentaire est facultatif.
  4. Cliquez sur Enregistrer le devis.
    Vos changements prennent effet immédiatement.

Soumettre des devis

Pour soumettre un devis comme réponse à une demande de devis d’un client :
  1. Repérez le devis que vous souhaitez proposer.
    Pour plus de détails, voir Afficher tous les devis ou Rechercher des devis.
  2. Cliquez sur l’ID du devis à soumettre.
    Ceci affiche la vue détaillée Devis.
  3. Cliquez sur Soumettre le devis.
    Ceci permet de soumettre le devis au client.