Créer un client

Pour créer un nouveau compte client :
  1. Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clients | Clients.
    Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule vue en liste.
  2. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez, selon le cas, Client individuel ou Client professionnel.
    La vue détaillée de clients correspondante est affichée.
  3. Dans l’onglet Général, entrez les informations requises pour le nouveau client.
    Pour les clients individuels, indiquez au moins l’ID, le nom, l’adresse courriel et le nom d’utilisateur. La date de naissance, la langue préférée, les numéros de téléphone/fax ainsi que les cases d’activation et d’exonération fiscale sont facultatives. Pour les clients professionnels, indiquez au moins l’ID et le nom de l’entreprise. Le numéro d’identification fiscale, le secteur d’activité, la description ainsi que les cases d’activation et d’exonération fiscale sont facultatives.
  4. Cliquez sur Appliquer.
    Le nouveau compte client est créé. Tous les autres onglets deviennent actifs.
  5. Entrez, si nécessaire, les informations dans tous les autres onglets.
    Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos paramètres.