Rechercher des clients
La recherche de clients est disponible via la vue de la liste des clients.
Recherche simple des clients
La recherche simple vous permet de rechercher un client par son nom ou son ID. Pour utiliser la recherche simple :
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Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clients | Clients.
Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule vue en liste.
- Indiquez le nom ou l’ID du client à récupérer.
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Cliquez sur Rechercher.
Les résultats sont affichés dans la liste.
Conseil :
Le masque de recherche simple s’affiche par défaut. Si vous avez précédemment utilisé la recherche avancée, cliquez sur Passer à la recherche simple
Recherche avancée des clients
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Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clients | Clients.
Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule vue en liste.
- Cliquez sur Passer à la recherche avancée.
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Précisez vos critères de recherche dans les champs correspondants.
Les critères suivants sont disponibles:
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ID du client,
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nom de la société,
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type de client,
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ID de l’utilisateur,
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nom d’utilisateur,
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nom de l’utilisateur,
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date de création,
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statut de l’activation,
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statut d’approbation.
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Cliquez sur Rechercher.
Les résultats sont affichés dans la liste.