Gestion des rôles globaux

Remarque :
Les tâches décrites dans cette section sont exécutées dans le contexte de l’organisation.

Les rôles globaux sont des rôles prédéfinis qui doivent exister dans tous les départements de l’organisation commerciale, voir Rôles Globaux et rôles personnalisés. La gestion des rôles globaux comprend la création, la modification et la suppression des rôles.

Créer un rôle global

Pour créer un nouveau rôle global :
  1. Dans la barre de navigation, sélectionnez Organisation | Rôles globaux.
    Ceci affiche une liste de tous les rôles globaux.
  2. Cliquez sur Nouveau.
    La boîte de dialogue Nouveau rôle global s’ouvre.
  3. Spécifiez les informations obligatoires.
    Les données obligatoires comprennent le nom et l’ID La description est facultative.
  4. Cliquez sur Appliquer.
    Ceci crée le rôle global et l’onglet Droits d’accès devient actif.
  5. Ouvrez l’onglet Droits d’accès et attribuez des droits d’accès au nouveau rôle.
    Pour une vue d’ensemble des droits d’accès disponibles de l’organisation, voir Droits d’accès.
  6. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.
    Autrement, cliquez sur Réinitialiser pour annuler vos modifications.

Modifier un rôle maître

Pour modifier un rôle maître :
  1. Dans la barre de navigation, sélectionnez Organisation | Rôles maîtres.
    Ceci affiche une liste de tous les rôles maîtres.
  2. Cliquez sur le rôle maître que vous souhaitez modifier.
    Ceci ouvre la vue détaillée du rôle maître.
  3. Modifiez les informations au besoin.
    Dans l’onglet Droits d’accès, vous pouvez attribuer et annuler l’attribution des droits d’accès. Pour une vue d’ensemble des droits d’accès disponibles de l’organisation, voir Droits d’accès.
  4. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos modifications.
    Autrement, cliquez sur Réinitialiser pour annuler vos modifications.

Supprimer un rôle global

Pour supprimer un ou plusieurs rôles globaux :
  1. Dans la barre de navigation, sélectionnez Organisation | Rôles globaux.
    Ceci affiche une liste de tous les rôles globaux.
  2. Cochez la case du rôle global à supprimer.
  3. Cliquez sur Supprimer et confirmez l’opération.
    Ceci supprime le rôle global sélectionné du système.
Conseil :
Vous pouvez également supprimer un rôle global en cliquant sur Supprimer dans la vue détaillée du rôle global.