Rechercher des clients et des utilisateurs
La recherche de clients et d’utilisateurs est disponible par la vue de la liste des clients.
Recherche simple des clients et des utilisateurs
La recherche simple vous permet de rechercher un client ou un utilisateur d’un client par son nom ou son ID. Pour utiliser la recherche simple :
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Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clientèle | Clientèle.
Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule liste.
- Indiquez le nom ou l’ID de client ou de l’utilisateur à récupérer.
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Cliquez sur Rechercher.
Les résultats sont affichés dans la liste.
Conseil :
La recherche simple s’affiche par défaut. Si vous avez précédemment utilisé la recherche avancée, cliquez sur Recherche simple
Recherche avancée des clients et des utilisateurs
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Sélectionnez le canal dans la boîte de sélection du contexte, puis sélectionnez Clientèle | Clientèle.
Ceci affiche tous les clients et utilisateurs dans une seule liste.
- Cliquez sur Recherche avancée.
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Précisez vos critères de recherche dans les champs correspondants.
Les critères suivants sont disponibles:
Client :
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ID de client
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Nom de la société
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Type de client
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Date de création à partir du
- Date de création jusqu’au
- Statut
- Statut d’approbation (affiché uniquement si l’approbation du client est activée, voir Gérer les préférences d’approbation des clients)
- ID de client externe :
Utilisateur :
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ID d’utilisateur
-
Nom d’utilisateur
-
Prénom
- Nom de famille
- Date de création à partir du
- Date de création jusqu’au
- Statut
- ID de l’utilisateur externe
-
-
Cliquez sur Rechercher.
Les résultats sont affichés dans la liste.